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高瓴最新调仓:增持亚马逊,买入特斯拉,减仓京东与富途
11月15日,高瓴旗下基金HHLR Advisors公布了截至2023年三季度末的美股持仓数据。
高瓴在三季度的投资重心依旧为科技,增持了亚马逊、Roivant、微软、Boss直聘4只股票;买入特斯拉等7只股票,其中3只为被投公司上市而“被动”持仓;减仓京东、富途控股等多只股票,清仓理想汽车。
HHLR Advisors是高瓴投资美股的主体,由二级市场投资团队负责管理和运营。美国证券交易委员会(SEC)网站显示,截至2023年三季度末,HHLR Advisors在美股市场持有67只股票,环比减少了14只股票,持仓市值进一步下降至44.79亿美元,环比下降4.6%,第二季度末持仓市值为46.96亿美元。
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高瓴持仓总结,图片来自Whale Wisdom
13F数据平台Whale Wisdom整体统计数据显示,截至2023年三季度末,高瓴前十大持仓标的占比进一步提高至80.33%,分别为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、TAKE-TWO互动软件、亚马逊。
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高瓴十大重仓股,图片来自Whale Wisdom
其中,百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物依然稳居前四大重仓股;传奇生物的排名从第六升至第五;上季度为第五大重仓股的阿里巴巴降至第八;DoorDash排名从第八升至第六;赛富时排名不变,位居第七;TAKE-TWO互动软件排名抬升一位至第九;亚马逊为本季度新晋第十大重仓股,而华住则跌出前十。
增持4只股票
13F数据平台Whale Wisdom整体统计数据显示,高瓴三季度共增持4只股票、减持20只股票、新买入7只股票、清仓7只股票。
具体来看,增持的4只股票,分别为亚马逊、生物制药公司Roivant、微软、Boss直聘。
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高瓴增持的4只股票,图片来自Whale Wisdom
第十大重仓股亚马逊为高瓴在三季度增持比例最高的个股。三季度,高瓴增持亚马逊77.77万股,较上季度持股数增长3200%,三季度末市值近1.02亿美元,在投资组合中的占比从上季度的0.07%升至2.28%。
Roivant是高瓴增持比例第二大的个股。三季度,高瓴增持Roivant超192.51万股,较上季度持股数增长367.77%,三季度末市值超2859.94万美元,在投资组合中的占比从上季度的0.11%升至0.64%。
值得注意的是,约四个月前,市场传出了Roivant或向罗氏出售其重磅溃疡性结肠炎(IBD)候选治疗药物RVT-3101将超70亿美元的消息。10月23日消息落地,罗氏发布公告,宣布已与Roivant达成最终协议,将以71亿美元的价格收购Roivant子公司Telavant及其药物管线 RVT-3101。
微软是高瓴增持比例第三大个股。三季度,高瓴增持微软4.24万股,较上季度持股数增长5.58%,三季度末市值超2.53亿美元,在投资组合中的占比从上季度的5.51%微增至5.65%。
此外,高瓴在三季度微微增持了Boss直聘700股,三季度末市值超187.65万美元。
三家被投企业上市,新买入特斯拉
澎湃新闻注意到,本季度高瓴新晋股票的持仓方向与上季度一致,新买入的7只股票中,生物医药股比例依旧较高,达到了5只,其中3只“新晋买入”系因被投公司上市使得高瓴持股首次公开。
具体来看,高瓴新买入标的生物医药RayzeBio、Neumora、Sagimet、Ambrx、太平洋生物科学,“东南亚小腾讯”冬海集团以及特斯拉。
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高瓴新进买入的7只股票,图片来自Whale Wisdom
其中,高瓴持有RayzeBio超139.57万股,持仓市值达3098万美元,进入高瓴持仓前二十。RayzeBio为美国靶向放射性癌症治疗方案提供商,今年9月刚在美国纳斯达克上市。
高瓴持有Neumora超169.93万股,持仓市值达2397万美元。Neumora是一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发与中枢神经系统疾病相关的治疗靶点药物,今年9月刚在美国纳斯达克上市。
高瓴持有Sagimet超144.95万股,持仓市值达1275.60万美元。该公司于今年7月在美国纳斯达克上市。公开资料显示,Sagimet公司核心产品为一款脂肪酸合成酶(FASN)抑制剂Denifanstat(也称ASC40);目前,Sagimet与中国企业歌礼制药就Denifanstat在NASH、 痤疮、复发脑胶质瘤等多个领域开展了临床研究。
此外,高瓴新买入特斯拉3万股,持仓市值达750.66万美元。
大幅减持京东、富途,清仓理想汽车
今年三季度,高瓴对20只个股进行了减持。其中减持比例最大的十只个股中,有7只中概股,分别为京东、富途控股、亚朵、中通快递、阿里巴巴、华住、满帮。
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高瓴减持比例最大的10只个股,图片来自Whale Wisdom
高瓴三季度减持了京东近219.44万股,较上季度环比减少了81.35%,三季度末市值超1485万美元;减持富途控股33.72万股,较上季度环比减少了80.82%,三季度末市值近462.48万美元;减持了亚朵超46.15万股,较上季度环比减少了69.77%,三季度末市值为377万美元。此外,高瓴还分别减持了近114.65万股中通快递、123.21万股阿里巴巴、138.12万股华住、169.25万股满帮。
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高瓴减持的其他个股,图片来自Whale Wisdom
值得注意的是,前十大重仓股中,高瓴三季度除了减持阿里巴巴外,还减持了赛富时16.39万股、贝壳超515.72万股、拼多多82.14万股,减持比例分别为15.28%、14.40%、10.05%;此外还减持百度近1.80万股。
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高瓴清仓7只个股,图片来自Whale Wisdom
高瓴清仓7只股票分别为加密货币交易所Coinbase、理想汽车、 HOOKIPA制药、谷歌、软饮料与不含酒精饮料公司Keurig Dr Pepper、奥多比(Adobe)、超威半导体。
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